Notre mission et vision
Accompagner chaque projet patrimonial
Notre parcours
Quelques jalons structurants
2021
Lancement du projet
Idée née d’un besoin de clarté dans la gestion de l’épargne numérique.
2022
Premiers utilisateurs
Accueil de nos premiers comptes tests et ajustements du service.
2024
Intégration d’outils avancés
Ajout de synthèses automatisées et d’indicateurs de progression.
2026
Équipe dédiée support
Constitution d’un service d’assistance pour répondre rapidement.
Notre équipe d’experts
Quatre profils complémentaires assurent la conception, le support et la fiabilité du
service.
Lucie Martin
Responsable projet
Paris
Spécialité
Structuration projets
Compétences
Pilotage
Synthèse
Relationnel
Lucie s’assure que la plateforme reste centrée sur l’utilisateur et gère la coordination entre équipes.
Olivier Dupont
Expert analyse
Lyon
Spécialité
Suivi indicateurs
Compétences
Analyse
Automatisation
Précision
Olivier construit les rapports automatisés et veille à la lisibilité des données présentées.
Sofia Benali
Conseillère support
Marseille
Spécialité
Assistance usagers
Compétences
Écoute
Réactivité
Pédagogie
Sofia répond rapidement aux demandes et accompagne les utilisateurs au quotidien.
Hugo Perrin
Responsable sécurité
Nantes
Spécialité
Protection données
Compétences
Sécurité
Audit
Confidentialité
Hugo supervise l’application des standards de sécurité et veille à la confidentialité des données.
Distinctions et certifications
Reconnaissance pour la clarté, la sécurité et l’accompagnement personnalisé.
Label RGPD France
Reconnu pour la gestion responsable et transparente des données utilisateurs.
Mention UX Simplifiée
Récompense pour l’expérience utilisateur simple et accessible à tous.
Prix Clarté Numérique
Lauréat pour la qualité des synthèses automatisées du service.
Sécurité Données Or
Certification pour la mise en place de protocoles de sécurité renforcés.