Fonctionnalités essentielles à découvrir
Des outils concrets pour structurer, suivre et ajuster vos projets patrimoniaux.
Accédez à une vision globale, visualisez vos comptes et actifs facilement, le tout sur une seule interface.
Tableau de bord
Consultez la synthèse de vos comptes et l’évolution de vos projets à tout moment.
Alertes évolutives
Recevez des notifications sur les changements notables dans vos indicateurs ou objectifs.
Obtenez des synthèses graphiques, comparez les périodes et identifiez les tendances.
Rapports mensuels
Des analyses automatiques sur l’évolution de vos projets et résultats.
Comparatif évolutif
Visualisez l’impact de vos décisions sur plusieurs périodes.
Ajoutez, modifiez ou supprimez des objectifs patrimoniaux selon vos priorités du moment.
Gestion flexible
Adaptez facilement vos plans en fonction de vos besoins et projets.
Progression suivie
Mesurez l’avancement et ajustez vos actions si nécessaire.
Recevez automatiquement des synthèses visuelles pour chaque période définie.
Graphiques clairs
Des visuels lisibles pour suivre l’évolution de vos projets.
Export facile
Téléchargez vos rapports et synthèses pour les archiver ou les partager.
Pourquoi choisir le numérique ?
Un atout face aux méthodes classiques
Adopter des outils numériques permet un pilotage simple, une vision en temps réel et une gestion personnalisée, là où les méthodes classiques peuvent manquer de souplesse ou de clarté.
Mises à jour instantanées
Les indicateurs se mettent à jour sans intervention manuelle.
Gestion simplifiée
Ajoutez ou adaptez vos objectifs sans processus complexe.
Connectivité et intégrations
Des outils compatibles pour un suivi complet
Banques partenaires
Importez facilement vos données depuis les principaux établissements bancaires
français.
+30 banques
Applications mobiles
Synchronisez votre suivi sur smartphone pour rester informé où que vous soyez.
2 applis
Services cloud
Stockez et sécurisez vos rapports sur des espaces cloud reconnus en France.
3 clouds
Outils d’analyse
Connectez vos synthèses à des outils externes pour une analyse approfondie.
4 outils
Notifications email
Recevez des alertes et rapports directement sur votre messagerie.
100% actif
Votre parcours utilisateur détaillé
De la création du compte à la visualisation de votre progression, chaque étape est conçue pour vous simplifier la vie et renforcer votre autonomie.
Inscription et configuration
Créez un compte en ligne et renseignez vos premiers objectifs. Notre système
vous guide pour regrouper vos comptes et préciser vos priorités.
Assistance disponible à chaque étape via le support.
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Synthèses automatisées
Recevez régulièrement des rapports visuels pour suivre l’évolution de vos
objectifs et détecter rapidement toute évolution notable.
Choisissez la fréquence et le format des synthèses.
Ajustement personnalisé
Modifiez vos objectifs en fonction de vos projets ou ajustez vos indicateurs pour une meilleure pertinence.
Chaque modification est enregistrée et consultable.
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